Stammlieferanten in der Rechnungsverarbeitung

Dieses optionale Modul muss für Ihre Umgebung aktiviert sein; Sie benötigen Verwaltungsrechte. Öffnen Sie eine Kundenverwaltung und die Lieferantennamen. Suchen Sie nach Firmenname (optional mit Ort) oder KvK-Nummer und wählen Sie das richtige Unternehmen. Offizieller Name, Handelsnamen und Adresse werden abgerufen. Prüfen Sie den Kurznamen und ergänzen Sie bei Bedarf die Umsatzsteuer-ID aus der Rechnung. KvK bestätigt diese Nummer nicht.

Importieren Sie eine CSV mit höchstens 100 Zeilen und 1 MB. Verwenden Sie die untenstehenden Spalten; naam oder kvknummer ist erforderlich. Starten Sie die KvK-Anreicherung und wählen Sie bei Namenssuchen selbst das Unternehmen. Prüfen und speichern Sie nur fertige Zeilen. Fehler und Dubletten werden ausgelassen, bestehende Lieferanten nicht überschrieben. Abbrechen speichert nichts.

naam

Optionale Spalten: kvknummer, btwnummer, kortenaam, plaats.

Bearbeitung und E-Mail-Vorlagen

Diese Regeln ändern keine Finanzprüfungen und senden keine E-Mails. Bisherige Workflow-Einstellungen gelten bis zum Speichern.

Stimmen Sie das Profil zuerst mit dem Buchhaltungssystem ab. Felder: {administration}, {subject}, {reason}, {reference}. Nur Klartext.

Adressen unterstützen die Schul- und Kostenstellenerkennung. Speichern ersetzt nur in n8n gespeicherte Adressen. Übernehmen Sie diese zuerst.

Übergreifende Verwaltung

Dieser Standard gilt für Verwaltungen ohne eigene Verarbeitungseinstellungen. Lieferanten werden innerhalb dieses Kunden gemeinsam genutzt.

Neue Postfächer werden automatisch geprüft. Wiederholte, übereinstimmende Quelldaten ergänzen Tabellen. Unklare Schulen oder Zuordnungen bleiben Vorschläge; bestätigen Sie zuerst die Kostenstelle. Es wird keine E-Mail gesendet.

DUO prüft Schulnamen, Standortcodes und Adressen. Ein Name allein reicht für eine automatische Zuordnung nicht aus; unsichere Treffer bleiben Vorschläge. Kostenstellen und Verwaltungszuordnungen stammen aus Ihren eigenen Quelldaten.